Ein Kunde aus dem Bereich M&A verschickt regelmäßig personalisierte Anschreiben an Kauf- und Verkaufsinteressenten. Mit klassischen Serienbriefen kann man zwar Namen und Anschrift ersetzen, aber sobald man saubere Anreden, bessere Personalisierung, Priorisierung oder zusätzliche Auswertungen braucht, wird es schnell aufwendig und unübersichtlich.

Wir haben dafür eine Web-Anwendung gebaut, die Kundendaten aus unterschiedlichen Excel- und CSV-Dateien automatisch aufbereitet und vereinheitlicht. Dabei lassen sich Firmen nach Branchen kategorisieren und über Filter ausschließen. Zusätzlich kann die Anwendung eine grobe Wertprognose berechnen, damit der Kunde die Liste besser priorisieren kann.

Am Ende werden aus einer Word-Vorlage mit Briefkopf und Layout automatisch fertige Anschreiben erzeugt. Zur Kontrolle kann man einzelne Dokumente als Vorschau erstellen oder direkt alle Anschreiben gesammelt exportieren. Die Ergebnisse werden dabei strukturiert ausgegeben, sodass korrekte Dokumente sauber getrennt sind von Fällen, in denen z. B. Informationen fehlen.

Der Kunde kann sowohl die Word-Layouts als auch den Text der Anschreiben flexibel anpassen und jederzeit austauschen.

Passt das zu Ihrem Prozess?
Wenn Sie regelmäßig Listen in personalisierte Dokumente oder Anschreiben überführen, lohnt sich oft eine Automatisierung.
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